Eine Einmalbeitragspolice ohne Timingrisiko? Vergessen Sie alles, was Sie über Beitragsdepots jemals gehört haben. Die Zukunft gehört der „Intelligent Investment Strategy“! (45 Minuten Zeitgutschrift)
Dirk Fischer (Geschäftsführer Patriarch Multi-Manager GmbH)

Wenn eine Versicherungsgesellschaft mit einer neuen Einmalbeitragspolice in nur 3 Wochen 110 Millionen Assets einsammelt, sollte das hellhörig machen und es muss sich um etwas ganz Besonderes handeln. Wer will da als Finanzberater nicht wissen, was sich dahinter verbirgt. 
 
Eigentlich ist es ganz einfach. Der Mediolanum Life Plan hat für Einmalpolicensparer das Thema „Timingrisiko“ zu den Akten gelegt. Aber nicht über ein einfaches „Beitragsdepot“, wie es viele Versicherer bieten, sondern über das italienische Erfolgskonzept „Intelligent Investment Strategy“. Auch neben dem Alleinstellungsmerkmal der Intelligent Investment Strategy hat der Mediolanum Life Plan viel zu bieten. Angefangen mit einer attraktiven Beratervergütung (inkl. BP auf NAV), über via Treuebonus rückerstattete Abschlusskosten ist die Versicherungslösung auch noch ein Whole-Life-Tarif, was viele steuerliche Varianten eröffnet. Sie sehen also – es lohnt sich! 
 
Dieses „Cost-Average-Perpetuum Mobile“ in beide Marktrichtungen ist in Italien und Spanien seit Jahren ein Megakassenschlager, da es in Zeiten von Beraterhaftung und Protokollierungswahn eine unfassbar verlässliche, renditestarke und clevere Vorsorgelösung darstellt. Und das auch noch völlig bequem und ohne jeglichen Aufwand für Vermittler und Kunde. Allerdings war das System bisher nur im Depotdirektgeschäft möglich. Die anfänglichen Umsatzzahlen sind das Ergebnis der Öffnung der Intelligent Investment Strategy nun für den Policenbereich (in Deutschland ab 09.2021 exklusiv über JDC und den Mediolanum Life Plan). Eine Lösung, die in keinem Angebotskoffer eines Beraters wegen ihrer einzigartigen Verkaufsstory zukünftig fehlen sollte. 
 
Erfahren Sie in unserem 45-minütigen Workshop, was sich dahinter verbirgt und wie Sie es bestmöglich einsetzen können.  
 
BITTE BEACHTEN SIE DIE NACHFOLGENDEN HINWEISE ZUR VERGABE DER IDD ZEITGUTSCHRIFT: 
 
Damit die angegebene IDD Zeitgutschrift Ihrem Weiterbildungskonto gutgeschrieben werden kann, benötigen wir bei der Anmeldung und nach der Beantwortung der Lernerfolgskontrollfragen zwingend Ihre vollständige und korrekte (bitte auch Sonderzeichen beachten) gut beraten VV-ID Nummer. Bitte tragen Sie diese im Format 12345678-123456-12 in das dafür vorgesehene Feld ein. Sollten Sie noch keine VV-ID haben, kümmern wir uns gerne um die Kontoeröffnung. Tragen Sie dazu bitte einfach "Konto eröffnen" in das Textfeld ein. 
Bitte beachten Sie, dass die Eingabe der VV-ID Nummer im Bemerkungsfeld des Feedbackbogens (wird am Ende jeder Schulung angezeigt) nicht mit einer IDD - Zeitgutschrift belohnt wird. 
 
WICHTIG! 
Bitte wählen Sie sich immer mit der Telefonnummer ein, die Sie im Anmeldeformular hinterlegen. Nur so können Sie als Teilnehmer/-in erkannt werden. 
 
Lernerfolgskontrolle 
Damit die angegebene IDD Zeitgutschrift Ihrem Weiterbildungskonto gutgeschrieben werden kann, müssen zudem 3 von 5 Lernerfolgskontrollfragen (Onlinetest am Ende der Schulung) richtig beantwortet sein. Bitte beachten Sie, dass jeweils nur eine Antwort richtig ist.
 
 
DATENSCHUTZRECHTLICHER HINWEIS: 
Wenn Sie sich für eine Onlineschulung von JDC anmelden, verwenden wir Ihre Registrierungsdaten (Name, Vorname, Emailadresse und Telefonnummer) zur Bearbeitung Ihrer Anmeldung, zur Beantwortung Ihrer Anfragen sowie zur Durchführung der Onlineschulung. Rechtsgrundlage für diese Verarbeitung ist Art. 6 Abs. 1 lit. b und lit. f DSGVO. 
 
Eine nachträgliche Mitteilung der VV-ID Nummer sowie technischer Störungen, per Mail oder Telefon, können wir nicht berücksichtigen und ist von einer Zeitgutschrift ausgeschlossen.  
 
HINWEIS: 
Bitte beachten Sie, dass wir für Onlineschulungen keine Zertifikate ausstellen. Die Zeitgutschriftenvergabe wird innerhalb einer Woche erfolgen. Wir bitten Sie in dieser Zeit von telefonischen und schriftlichen Anfragen abzusehen.

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