Basisschulung ATweb premium Beratungsprozess 3.0
Sebastian Fellmann und Michael Knoll, Produktmanager Investmentfonds, JDC

Erfahren Sie, wie Sie in den Beratungsprozess 3.0 einsteigen, einen Kunden erfassen, die Kundenexploration durchführen, individuelle Einzelfonds auswählen, die Geeignetheitserklärung (Protokoll) erstellen, eine Dokumentenmappe erstellen und unterschriebene Dokumente im System erfassen. 

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